Il secondo Dottore, Jamie e Sontaran tornano, in una gita ossessionata dal cibo a Siviglia. Inoltre, un incontro con Patrick Troughton e Frazer Hines...
Con la sua psichedelia, gli alieni hippy, il sottotesto socio-politico e la colonna sonora elettronica d'avanguardia, The Mutants sa di zeitgeist dei primi anni '70...
Anche Douglas Adams lo ha ritenuto mediocre, ma quattro decenni dopo che è stato cancellato questo finale di stagione di Tom Baker sta ottenendo la versione 'completa' che si merita?